{"id":167214,"date":"2025-05-24T18:40:30","date_gmt":"2025-05-24T18:40:30","guid":{"rendered":"https:\/\/puntoapunto.com.ar\/?p=373298"},"modified":"2025-05-24T18:40:30","modified_gmt":"2025-05-24T18:40:30","slug":"telecom-emitio-deuda-por-us-800-millones-y-marca-un-hito-para-el-sector-privado","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/cordobadirecto.com\/index.php\/2025\/05\/24\/telecom-emitio-deuda-por-us-800-millones-y-marca-un-hito-para-el-sector-privado\/","title":{"rendered":"Telecom emiti\u00f3 deuda por U$S 800 millones y marca un hito para el sector privado"},"content":{"rendered":"<div><img src=\"http:\/\/cordobadirecto.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/telecom-emitio-deuda-por-us-800-millones-y-marca-un-hito-para-el-sector-privado.jpg\" class=\"ff-og-image-inserted\"><\/div>\n<p data-start=\"248\" data-end=\"618\"><strong>Telecom Argentina concret\u00f3 una hist\u00f3rica colocaci\u00f3n de deuda en los mercados internacionales, al completar exitosamente una emisi\u00f3n de Obligaciones Negociables por U$S 800 millones.<\/strong> Se trata de la mayor operaci\u00f3n de este tipo para una compa\u00f1\u00eda privada en Argentina y la m\u00e1s relevante en t\u00e9rminos de ingreso de fondos frescos (\u00abnew money\u00bb) en la \u00faltima d\u00e9cada.<\/p>\n<p data-start=\"620\" data-end=\"1012\">La emisi\u00f3n, correspondiente a la Clase 24 bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta U$S 3.000 millones aprobado por la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV), hab\u00eda sido inicialmente planificada por U$S 500 millones, pero la fuerte demanda la<strong> llev\u00f3 a ampliarse hasta los U$S 800 millones. El bono, a tasa fija del 9,25% anual, prev\u00e9 amortizaciones parciales en los a\u00f1os 7 y 8.<\/strong><\/p>\n<p data-start=\"1014\" data-end=\"1330\">La operaci\u00f3n, adem\u00e1s, se posiciona como la quinta mayor emisi\u00f3n \u00abhigh yield\u00bb de Am\u00e9rica Latina en lo que va de 2025, y forma parte del esquema de financiamiento vinculado a la reciente adquisici\u00f3n de Telef\u00f3nica M\u00f3viles de Argentina S.A., una jugada clave en la expansi\u00f3n de Telecom en el ecosistema digital del pa\u00eds.<\/p>\n<p data-start=\"1332\" data-end=\"1525\">Desde la compa\u00f1\u00eda destacaron que<strong> el \u00e9xito de la colocaci\u00f3n refleja tanto el s\u00f3lido perfil financiero de Telecom como la renovada confianza de los mercados en el rumbo econ\u00f3mico de la Argentina.<\/strong><\/p>\n<p data-start=\"1527\" data-end=\"2077\">\u201cEsta operaci\u00f3n refleja la confianza de los mercados, tanto local como internacional, en el rumbo econ\u00f3mico encarado por el Gobierno argentino y en nuestra estrategia para el desarrollo sostenido de infraestructura tecnol\u00f3gica del pa\u00eds\u00bb, afirm\u00f3 <strong>Roberto Nobile, CEO de Telecom.<\/strong> Y agreg\u00f3: \u201cLa adquisici\u00f3n de Telef\u00f3nica es clave para la evoluci\u00f3n del ecosistema digital argentino. <strong>Seguimos invirtiendo con una visi\u00f3n de largo plazo, en un contexto que empieza a brindar condiciones m\u00e1s estables para impulsar inversiones competitivas y de alto impacto<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p data-start=\"2079\" data-end=\"2308\">Seg\u00fan detallaron, los fondos ser\u00e1n destinados principalmente a mejorar la estructura financiera de la compa\u00f1\u00eda y a seguir consolidando su plan de inversiones, que la posiciona como una de las mayores inversoras privadas del pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Telecom Argentina concret\u00f3 una hist\u00f3rica colocaci\u00f3n de deuda en los mercados internacionales, al completar exitosamente una emisi\u00f3n de Obligaciones Negociables por U$S 800 millones. 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